المضاربة في كلاً من الأسواق الصاعدة والهابطة

تندرج عقود الفروقات ضمن المشتقات المالية التي تستند إلى أصل أساسي. لا ينطوي عقد الفروقات على ملكية فعلية للأصل الأساسي، ولكنه يسمح لك بالاستفادة من التحركات السعرية لهذا الأصل. يعني ذلك إمكانية تحقيق الربح في كلاً من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.

في السوق الصاعد، يمكنك شراء عقد الفروقات ثم بيعه في تاريخ لاحق والاستفادة من الفارق السعري. يطلق على ذلك الشراء أو ‎‘going long’‎.

في السوق الهابط، يمكنك التفكير في بيع عقد الفروقات أولاً ثم شراءه في وقت لاحق بسعر أقل وإغلاق مركز التداول. يطلق على ذلك البيع أو ‎‘going short’‎.

كفاءة استخدام رأس المال

تندرج العقود مقابل الفروقات ضمن المنتجات المتداولة بالرافعة المالية والتي تتيح للمتداول زيادة انكشافه على الأًصل الأساسي باستخدام مبلغ صغير من رأس المال. عند فتح صفقة على عقد الفروقات، لن تحتاج سوى إيداع نسبة صغيرة من قيمة مركز التداول، والتي يطلق عليها الهامش. يختلف مقدار الهامش بحسب قيمة مركز عقد الفروقات. تساعد الرافعة المالية على كسب المزيد من الأرباح عندما يتحرك السوق في صالحك، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر وقد تؤدي إلى زيادة الخسائر إذا تحرك السوق ضدك.

التحوط مقابل الاستثمارات الأخرى

تعني القدرة على بيع وشراء عقود الفروقات إمكانية استخدامها كأداة للتحوط من مخاطر المحافظ الاستثمارية الحالية. كما تساهم عقود الفروقات في توفير التكاليف، مقارنةً مع تصفية المحفظة الاستثمارية قبل موعدها المخطط، ويمكن استخدامها أيضاً ’كأداة تأمين‘ للحماية من تقلبات الأسعار الحادة.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك محفظة استثمارية طويلة الأجل وترغب في الاحتفاظ بها، ثم أظهر تحليلك للسوق وجود مخاطر على المدى القصير قد تؤثر سلباً على قيمة المحفظة الاستثمارية. في هذه الحالة يمكنك استخدام عقود الفروقات في ’التحوط‘ ضد المخاطر المحتملة على صفقاتك المفتوحة. إذا انخفضت قيمة المحفظة فسوف تعوضها الأرباح المحققة من عقود الفروقات.

أحجام مرنة للعقود

تتميز عقود الفروقات بأن أحجام صفقاتها أقل من أحجام العقود القياسية في سوق الأصل الأساسي، وهو ما يتيح فرصة الانكشاف على حركة السعر دون الحاجة لإيداع مبلغ كبير من المال. تساعد أحجام العقود المرنة أيضاً في إعداد استراتيجية التداول وفقاً لمعايير إدارة المخاطر التي تحددها.

الوصول إلى الأسواق العالمية

تسمح عقود الفروقات للمتداولين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق العالمية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي. تسهل عقود الفروقات من تداول بعض السلع الرئيسية مثل الذهب والفضة والنفط، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المؤشرات العالمية، دون الحاجة لتداول العقود المستقبلية على هذه الأصول.

العيوب

يجب عليك التفكير بعناية في درجة تحملك للمخاطرة وطبيعة استراتيجيتك الاستثمارية قبل تداول المنتجات بالرافعة المالية. من الوارد أن تعمل الرافعة المالية لصالحك أو ضدك، وبالتالي قد تؤدي إلى تضخيم كلاً من الأرباح والخسائر على حد سواء. إذا تحركت الأسواق في اتجاه غير مواتي لصفقاتك، من المحتمل أن تتجاوز خسارتك مبلغ الإيداع الأولي. يجب الانتباه إلى أنك لن تمتلك الأصل الأساسي الذي يستند إليه عقد الفروقات. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مزايا ومخاطر تداول عقود الفروقات عبر بيان الإفصاح عن المنتج. بيان الإفصاح عن المنتج.